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龙蟠科技,成功在香港上市

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  • 2024-10-30 14:30:05
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摘要: 来源:瑞恩资本RyanbenCapital 2024年10月24日,全球主要的磷酸铁锂正极材料制造商江苏龙蟠科技股份有...

  来源:瑞恩资本RyanbenCapital

龙蟠科技,成功在香港上市

  2024年10月24日,全球主要的磷酸铁锂正极材料制造商江苏龙蟠科技股份有限公司 Jiangsu Lopal Tech. Co., Ltd.(简称“龙蟠科技”)(603906.SH)(02465.HK),成功在香港联合交易所主板挂牌上市,实现A+H双重上市。

  龙蟠科技此次IPO,全球发售1亿股H股,占发行完成后公司全部股份的15.04%,每股发售定价5.50港元,募集资金总额约5.50亿港元,所得款项净额约4.95亿港元。

  龙蟠科技另有15%超额配股权,若超额配股权悉数行使,最多可额外发行约1500万股,额外募资最多8250万港元。

  龙蟠科技此次招股公开发售获3.99倍认购,国际发售获3.23倍认购。

  龙蟠科技是次IPO招股引入1基石投资者,嘉实基金旗下Harvest Oriental认购2000万股发售股份,约占全球发售股份总数的17.39%、全球发售完成后总股份的2.94%。

  招股书显示,龙蟠科技在香港上市后的股东架构中,石俊峰先生持股31.98%,朱香兰女士持股3.55%,石先生、朱女士夫妇各拥有90%、10%的龙蟠国际作为普通合伙人(1.16%)控制的南京贝利(其他33名雇员持有剩余权益),持股0.29%,他们合计持股约35.81%,拥有35.93%的投票权。其他股东包括吕振亚先生持股0.03%;秦建先生及徐素蝦女士夫妇合计持股约0.04%;沈志勇先生持股0.03%;张羿先生持股0.03%;其他A股股东持股49.01%;H股股东持股15.04%。

  龙蟠科技,成立于2003年3月,是全球主要的磷酸铁锂正极材料制造商,亦是中国内地知名的车用精细化学品制造商。根据弗若斯特沙利文的资料,于2023年按销量计,龙蟠科技是全球第四大磷酸铁锂正极材料制造商,市场份额为6.5%;中国内地第三大车用尿素制造商,市场份额为9.1%;中国内地第三大冷却液制造商,市场份额为5.8%。

  截至发稿时间,龙蟠科技每股报5.17港元,总市值约34.38亿港元。

龙蟠科技,成功在香港上市

  龙蟠科技(02465.HK)是次IPO上市的中介团队主要有:

  国泰君安、铠盛为其联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人;

  工银国际为其整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人;

  中银国际、建银国际、农银国际、招银国际、TradeGo Markets、利弗莫尔证券为其联席账簿管理人、联席牵头经办人;

  大华马施云为其审计师;

  国浩、汉坤为其公司中国律师、公司香港律师;

  竞天公诚、方达为其券商中国律师、券商香港及美国律师;

  弗若斯特沙利文为其行业顾问。

  龙蟠科技招股书链接:

  https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/1022/2024102200008_c.pdf

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